昨晚美股 4 大指數雖漲跌互見，但有一則新聞值得留意：那就是：「亞馬遜 再推五項生成式 AI 應用。」在微軟、Google 競相推出生成式 AI 相關應用的壓力下，雲端服務龍頭業者 AWS（亞馬遜）也大力切入 AI 領域。反應在股價上，昨日輝達 + 谷歌 + 臉書 + 微軟 + 亞馬遜，股價皆有 2% 上下的漲幅，而上面五檔個股的強勢，代表 AI 股相對漲幅是領先的。回頭再看台股：本周 AI 成交比重已回到 3 成上下，亦顯示 10 月台股主旋律亦是在 AI 身上。
既然本周 AI 重回主流，指標股 -- 廣達 (2382-TW) 已經站回短、中、長期均線之上，接下來投資人觀盤重點可鎖定在廣達及股價領先創波段新高的台燿 (6274-TW) 兩檔個股身上。接下來除非這兩檔個股出現帶量重挫下跌，不然 10 月 AI 股的比價行情就會展開。接下來的操作策略就是：「看廣達，操作被低估 + 具大漲潛力的 AI 股」。
之前江江已跟大家分享：園區 AI 的真實需求目前訂單很滿，但因為沒有 AI 晶片 + 也沒有廠房。明年資本支出才會大增，才有開始建廠 + 產出，2024 年業績才會正式起飛，2025 年 EPS 大爆發。所以，我們現在要鎖定並非股價相對高基期 + 大家都知道它的好的廣達。而是要鎖定大家還不了解、還不清楚，但明年獲利極可能出現大成長、後年大爆發的隱藏版的 AI 股。尤其是明、後年 EPS 是今年的 2 倍以上的，就是江江強力鎖定的 AI 股。
而這些潛力新 AI 個股，隨著 AI 供應鏈的擴大，除了大家熟知的伺機器概念外，如 CoWoS 封裝、散熱模組、高階 PCB 材料外，AI 概念亦涵蓋矽智財、板卡、DRAM、銅箔基板、機殼、矽光等。裡面不乏有大驚奇潛力飆股在其中喔！若還不知道該如何應對盤勢變化、不知挑選那隻 AI 下手？手上持股不知如何操作。那建議你務必要鎖定江江在 Line @，將有更進一步的訊息給大家了解。想了解還未起漲的市場主流，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。
10 年磨一劍，生成式 AI 帶動矽光爆發：聯亞 (3081-TW)
聯亞為光收發模組磊晶片製造廠，主要產品包括有光通訊元件 - 雷射二極體 (LD) 及檢光器 (PD) 磊晶片。主要客戶為中國光通訊元件大廠、Intel、台系華星光等晶粒封裝廠。
受到市場需求緊縮，以及部分高價設備的折舊攤提與研發費用等，壓抑公司獲利表現，上半年每股虧損 0.78 元。不過聯亞從第二季開始，資料中心需求能見度強勁成長，主要因大型網路服務公司建置 AI 所帶動。
聯亞最大矽光客戶美系廠商今年需求可成長 1 倍以上，明年比起今年上半年也將會有倍數成長。在 Telecom 及矽光需求挹注獲利，以及生產良率提升，有利產品組合優化，預期營運谷底將過，明年營運將有明顯的回升反映產品組合優化之效益。
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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師
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