「Smart 智富台灣基金獎 (晨星技術指導)」近日公布 2024 年得獎名單，柏瑞環球重點股票基金獲得「全球股票型基金獎」殊榮 (表一)。柏瑞環球重點股票基金的出色表現 (表二)，近年來在國內外得獎連連，能獲得此一獎項，不但展現出股票投資研究團隊的卓越操盤能力，更可說是實至名歸。
2024「Smart 智富台灣基金獎」的主動式基金獎項共有 4186 檔基金角逐，且每個獎項類別僅一檔基金能得獎，獲獎率不到 0.6%。此外，根據主辦單位評比標準，得獎基金必需在 [基準指數]、[平均勝率]、[資訊比] ** 等三個評比項目，都要名列前茅才能勝出。
柏瑞環球重點股票基金於 2024 年 1 月獲得「亞洲資產管理雜誌，AAM」大獎肯定，去年獲得 2023 理柏台灣基金獎 [環球股票] 類別三年期獎。本基金經理人 Robert Hinchliffe 亦榮獲國際知名機構 Citywire(UK)，評選為 [股票_全球混合]( Equity - Global Blend) 類別的 2023 最佳基金經理人 ***。
主動選股 掌握四大長線趨勢投資機會
柏瑞環球重點股票基金主要投資於全球市場的股票，採取由下而上的選股方式，依據全球總體經濟與企業獲利成長表現，分析各產業與景氣趨勢，挑選出優質的股票來打造投資組合。本基金截至 2024 年 1 月底的規模約為 8.5 億美元，總持股為 42 檔，投資比重前大三區域分別為美國、英國和日本，占比前三大產業依序為資訊科技、工業跟金融。
柏瑞環球重點股票基金經理人 Robert Hinchliffe 表示，全球經濟同步增長的時代或已結束，而全球市場步伐的不一致，反倒營造出良好的投資環境，為主動選股者帶來充滿超額回報的投資機會。儘管市場波動難免，但仍存有許多長期成長的趨勢，且這些趨勢不容易受到短期環境變化的影響。舉例來說，全球供應鏈正在重新調整，越來越多企業將生產、工廠搬回到離本國較近的國家。
此外，許多企業開始投資工廠自動化設備來提升生產效率，也有越來越多企業重視環境足跡，致力於減少對於生態環境的破壞。未來持續看好的四大趨勢包括：
1、革新升級：關注擁有關鍵技術優化的經營模式，有潛力從 A 到 A + 的企業。
2、資本投資：發掘數位化的領導者，以及具備 AI、5G、雲端等科技技術的領先企業。
3、趨勢科技：聚焦在產業週期觸底回升、創新帶來營運新效率及提升新競爭力的企業。
4、全球富裕：放眼未來 5-10 年全球中產階級人口爆發所帶動的消費商機。
柏瑞投信表示，柏瑞環球重點股票基金的股票研究團隊，採用獨特的企業生命週期分類研究 (LCR) 來評估公司的成熟度和週期性，相較於傳統的全球產業分類標準(GICS)，更能掌握全球股票市場的輪動機會，並挑選出高品質、具競爭力的優質企業。本基金投組配置仍可能隨市況變化而調整，全球股市仍有波動風險。
* 資料來源：Smart 智富月刊，2024/3。
**[基準指數] 是指，在評選期間的新台幣年化報酬率要高於基準指數，個別基金若無基準指數，則取晨星所設定之組別基準指數。[平均勝率] 是指，計算基金經理人在指定期間內，每月打敗指標指數的機率，勝率越高代表基金每月績效一致性越高，數值優於 50 才在水準之上。[資訊比] 是指，評估個別基金打敗大盤與同類型基金的能力，法人常用這個指標觀察基金經理人掌握市場時機與風險控管的能力，資訊比數值越高代表經理人打敗同類型基金的能力越強。資料來源：Smart 智富月刊，2024/3。
*** 資料來源：亞洲資產管理雜誌，2024/1。資料來源：Lipper，《理柏》台灣基金獎，2023/4。資料來源: Citywire UK Awards，2023/4。基金績效統計期間: 2020.01.31~2023.01.31，在 UK 核准銷售的 [全球股票混合類別]，共 555 檔基金。
相關基金:
柏瑞環球重點股票基金
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金
施羅德環球基金系列 - 環球顛覆未來股票
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