美國 9 月非農就業新增 25.4 萬人，遠超市場預期的 14.7 萬人，失業率亦降至 4.1% 略低市場預期下，美股四大指數全面走揚下，台股周一順勢大漲重新站回短、中、長期均線之上。目前台股 10 日均 = 22484；月線在 21984；季線 = 22230；半年線 = 21867；年線 = 19929，很明顯台股只差月線尚未穿越季線→形成大多頭排列。
依均線扣抵推算，最慢 10 天後，只要台股仍維持在 2 萬 2 之上 (當然提早突破就會提早發生)，那月均線就會自然 = 提升到 22230 之上，屆時 10 日均 > 20 日均 > 60 日均 > 120 日均 > 240 日均，一旦呈現大多頭排列，配合 2 周後周 MACD 收腳變成翻紅，再配合三大利多：一、美國各項數據顯示就業及經濟情況良好，通膨趨緩、軟著陸機率拉升。二、黃仁勳指出，市場對 Blackwell 的需求非常瘋狂並已全面投產，將帶動台股 AI 供應鏈的業績及股價。三、降息循環啟動，資金從銀行體系流出，預估短期有 9 兆 + 長期 3 年有 36 兆美元。屆時那就是至少 60 天 + 最多 120 天的均線大多頭排列的黃金翻身大行情。
至於選股：園區說 AI 運算市場持續擴大，4 大雲端 CSP 資本支出持續增加，加上 AI 晶片新架構利多，仍看好半導體股後市表現機會，也將是第 4 季布局電子產業主軸。之前獨家預告 AI 伺服器散熱未來走向系統整合，指標股有雙鴻、奇鋐、健策、力致等，將持續挹注具備氣冷、水冷技術的台廠供應鏈基本面動能，輝達新架構也將嘉惠機櫃系統整合解決方案，居領先地位的 ODM 大廠→未來會超強。
另外，AI 發展帶動高速傳輸，2027~2028 傳統銅線傳輸遭遇物力極限，光通訊半導體 CPO 整合則為未來重點，指標股創威、聯光通、星通、光環、聯亞仍是盤面的焦點。
不過，相較於 CPO 的高基期，AI 之外其他的消費性電子、工業、車用電子等產業，園區很確認的跟江江說 Q4 明年 Q1 有持續復甦的大機會，還有上周提到，Meta (META-US) 創歷史新高，已啟動元宇宙的作夢行情，台股的「作夢」+「集團作帳行情」，已由宏達電正式揭開序幕！第四季台股能夠暴賺的可用之兵→很多 + 很多，將是江江接下來重點鎖定的標的。若還不知道該如何應對盤勢變化、不知挑選那隻潛力主升股下手？手上持股不知如何操作。那建議你務必要鎖定江江在 Line @，將有更進一步的訊息給大家了解。想了解還未起漲的市場主流，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。
聯發科 (2454-TW)
※攜手輝達合作 ARM PC 處理器 進軍 AI PC 市場
※尬贏高通 首度打入三星旗艦款移動裝置供應鏈
※AI PC、AI 手機雙箭 今明年 EPS 將可達 60.5 元、73.2 元
鴻海 (2317-TW)
※Q3 營收創同期新高 逐季加溫 Q4 更好
※進入旺季 + GB200 如期出貨 + 新電動車 Model D 亮相
※AI 伺服器、電動車雙箭，今年 EPS 挑戰 12 元以上
廣達 (2382-TW)
※毛利率 8.58% 創高超亮眼 AI 伺服器比重已超過 5 成
※AI 業務超乎預期，AI 伺服器營收年增 3 位數
※EPS 成長 5 成挑戰 15 元，明年營收續增 56.45%
楠梓電 (2316-TW)
※脫離營運谷底區 車用及通訊將重拾成長
※母以子貴！滬電 HPC / 高階交換器量產出貨
※開拓 AI 加速卡用板有成 今年貢獻比率翻倍
矽力 - KY(6415-TW)
※擁製程微縮技術，今年獲利有望再締新猷
※第 4 代平台製程產品開始銷售生產成本優化快速
※中國政策大力做多，今年車用挹注動能
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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師
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