今晨美股 4 大指數小幅收跌，主要是美國 9 月的 CPI 通膨指數高於預期，而上週初請失業救濟金人數也創下一年來新高。通膨壓力勞動市場疲弱。美股道瓊小跌 0.1% 標普 500 指數跌 0.2%，科技股的那指持平小跌，費半跌逾 0.5%。紐約期金漲 0.8%，紐約原油漲逾 3.5%。比特幣跌破 60000 美元 / 枚大關。
其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 跌 0.2%。微軟 (MSFT-US) 跌 0.4%，META-US 跌 1.1%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.8%，谷歌 (GOOG-US) 持平小漲。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 續漲 1.6% 大摩將其列入半導體晶片首選。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 跌 1.7%。晶片大廠超微 (AMD-US) 雖然推出新晶片但股價仍大跌 4.0%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 0.1% 股價創歷史新高後小回，記憶體大廠美光 (MU-US) 大漲近 4.0%，台積電 ADR(TSM-US)則是跌 0.7%，特斯拉 (TSLA-US) 跌 1.0%，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-U) 跌 1.0%，戴爾 (DELL-US) 漲 2.0%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 跌 0.9%。小型股當中矽光子概念股持續飆高。美股中概股連 2 天上漲(PGJ-US)，上海集運歐洲線昨日單日大漲 16%。
回到台股，週三在美股 4 大指數收漲帶動下，尤其是輝達 (NVDA-US) 大漲逾 4%，總計輝達在過去的 5 個交易日大漲近 15%(今晨續漲逾 1%)，以股價來看有機會挑戰歷史新高。當然台積電 (2330-TW) 也自然而然被帶動，不過台股指數一度漲近 250 點，但收盤有些虎頭蛇尾，收盤僅上漲 47 點，週三的台股多頭都往電子 F4(台積電聯發科鴻海和廣達)集中，如果扣掉這 4 檔個股，台股的加權指數反而是下跌約 50 點。而最明顯的就就櫃買指數是收跌約 0.6%
台股電子股占大盤逾 70%，是否代表電子重回主流? 而由於中國股市的強力回檔，相關的傳產股跟著大幅拉回，眼下最需要討論的是中國股市是否就此漲完了? 陸股週三拉回週四隨即續漲，金融市場認為 9 月底的陸股的貨幣政策救市讓陸股短短不到 10 個交易日就創急漲來到近 3 年高點，週三中國的發改會一籃子增量政策涵蓋股市及房地產，和意欲提振資本市場的財政政策但卻被市場認為撒幣不夠多，所以陸股就明顯的拉回了，基本上貨幣政策的效應原本就比較快，財政政策則是較慢，而且是分批的下放資金，短時間財政政策的效果須一段時間才能看出來。所以關於陸股若從技術面來看，老師認為初步形成中多格局，急漲後拉回是正常的，屬於中概電子這部分，投資朋友可以參考永豐中國科技 50 大 (00887)ETF 的走勢，週三此檔 ETF 收盤仍是大漲 15%。
十月的選股本來就不容易，外在有美國的總統大選倒數，美股上季的財報要發佈，而中東戰事地緣政治也是隨時可能爆發的地雷，媒體提到股神巴菲特指標來到高點，意味著美股有崩跌的隱憂? 這些都增添了美股多頭能否續漲的疑慮，操作的難度就變高了，所以陸股的多空就變得很重要。
操作的策略不變，矽光子仍是目前全球股中最搶眼的族群，投資組合的華星光 (4979-TW) 週三持續創高，持股續抱，暫不加碼，中概電子股以威盛 (2388-TW) 和鴻海 (2317-TW) 旗下的正達 (3149-TW)。威盛(2388-TW) 最新公佈的 9 月營收創下歷史新高。貨櫃三雄今前已講過，由於巴菲特看好日股海運股，我們上週出在高點，只等日股的海運股上漲即可進場。
美股最強的仍是電力股 (亞力) 和散熱(力致)，另外生技股的權王股王保瑞(6472-TW)9 月營收都創新高，國慶日假日前表現平平，等假日過後我們再一併分析。
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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧
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