美股週三聖誕節前夕，雖然只交易半天但四大指數仍然延續漲勢，今天台股也很有機會，連五紅而櫃買指數，更是早已帶量創新高，老師先幫大家回憶一下，美股從 11 月開始歷經「AI 發展泡沫疑慮」+「AI 相關類股估值過高」+「大型避險基金放空輝達」+「甲骨文股價暴跌」等等等等利空打擊，但美股經歷過這些利空測試之後 AI 類股仍然毅力不搖，說明這個趨勢是沒辦法輕易撼動的，而 AI 股強幾乎也就等於台股的多頭，因為台股與 AI 牽連是最大的，近期還是可以鎖定大量的多頭標的。
上次才介紹過的晶豪科 (3006-TW) 繼續大漲，晶豪科近年積極提升產品線的性能與效能，並針對伺服器級與高端應用市場拓展市場布局，使產品組合多元且附加價值提高，有助毛利率改善與市場競爭力提升。近期營收趨勢呈現回溫，訂單能見度增強，有利提升產能利用與營運效率。若全球記憶體市場景氣復甦持續、AI／HPC 需求延續，晶豪科有望受惠於結構性成長機會，推動營運動能與獲利改善。整體而言，我對晶豪科後市展望仍然偏多。
華泰 (2329-TW) 為具規模的電線電纜與相關電子材料製造商，產品涵蓋電力線、通訊線、工控與建築用線纜，在國內外基礎建設與製造供應鏈中具重要角色。隨著 5G／光纖網路鋪設、資料中心建設與綠能基礎設施投資持續推進，對高品質電纜及線材需求穩健上升，有助提升華泰的出貨動能與營收成長。公司在產品技術與品質管理上具一定門檻，並透過多元化產品組合及客戶結構提升市場抗風險能力。近期營運表現顯示需求回暖、訂單量提升，改善了毛利率與獲利能力，後續展望也是不錯。
第一銅 (2009-TW) 是國內具規模的銅及銅製品生產商，上游掌握銅礦採選與精煉加工，下游產品涵蓋電線電纜、工業用銅材等多元應用領域，具產業鏈整合優勢。隨著全球綠能、電動車、5G 通訊與基礎建設投資持續擴張，對銅及相關材料的需求維持強勁，為第一銅的營收動能提供結構性支撐。公司在成本控制、製程效率與產品品質方面具有相對競爭力，得以在原物料價格波動中保持獲利彈性。此外，隨著電力線材、電子材料與高附加產品比重提升，有助推升整體毛利率，基本面與題材面都優秀的情況下，上漲也是必然。
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文章來源：摩爾投顧 楊惠宇分析師
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