TrendForce 本週出的最新報告表示，未來的 AI 伺服器 CPU 的重要性將會提升，重點整理如下：
AI 資料中心 CPU 與 GPU 比例 1:4 至 1:8➙1:1 至 1:2
AI Agent 時代，每 GW 的 CPU 核心 3 千萬個➙1.2 億個
輝達、Arm、AWS、Google 和微軟皆切入伺服器 GPU
ASIC CPU 趨勢日益增長
英特爾因 18A 良率，大規模生產延至 2027 年
投資朋友是否還記得，之前跟追蹤過今年下半年開始量產的輝達 GB300 開始採用 CPO 技術，並成為 Vera Rubin 架構中 CPO 技術成為標配，使得今年可說是 CPO 元年，CPO 供應鏈今年飆漲。
另外也之前追蹤 CCL 產業基本面，高盛預估全球 AI 伺服器 PCB 市場規模 2026 年、2027 年分別成長 113%、117%；全球 AI 伺服器 CCL 市場規模 2026 年、2027 年分別成長 142%、222%。主要的原因在於 AI 伺服器採用 CCL 不只聲量也升級，加上 AI 伺服器本身的高成長，使得 AI 伺服器 CCL 市場規模增長速度遠高於 AI 伺服器的成長速度。市場預估輝達 GB200/300 架構，每機架 CCL 價值約 1 萬美元；Vera Rubin 架構，每機架 CCL 價值 將來到 3 萬至 20 萬美元。
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AI 伺服器新架構、新設備、新材料等，都會受益於每次 AI 伺服器換代，如多次提到的 CPO、CCL 以外，過去提到伺服器電源與 BBU 指標股台達電 (2308-TW)；伺服器發電需求指標股高力(8996-TW) 等，都出現大波段的漲幅。
AI 伺服器 CPU 的佔比提升，也將成為新的成長契機，不要因為大盤來到 37000 點而恐懼，因為 37000 點不會是終點，昨日標普 500 指數和納斯達克指數均創下歷史新高，市場資金已經逐步回流，投資朋友切勿錯過。受惠於 AI 伺服器 CPU 提升，提供 AMD、ASIC 等相關供應鏈給投資朋友參考。
AI 產業鏈績優股名單，給投資朋友參考－
AMD 供應鏈：台積電 (2330-TW)、健策 (3653-TW)、雙鴻 (3324-TW)、祥碩 (5269-TW)、嘉澤 (3533-TW)、京元電 (2449-TW)、信驊 (5274-TW)、欣興 (3037-TW)
AI ASIC：創意 (3443-TW)、聯發科 (2454-TW)、日月光 (3711-TW)、穎崴 (6515-TW)、旺矽 (6223-TW)、精測 (6510-TW)、雍智科 (6683-TW)
CCL：台光電 (2383-TW)、台燿 (6274-TW)、富喬 (1815-TW)、台玻 (1802-TW)、南亞 (1303-TW)、建榮 (5340-TW)、崇越電 (3388-TW)
個股詳細解析：
祥碩 (5269-TW)：AMD 長期策略合作夥伴。負責 AMD 晶片組設計與高速連接介面。
信驊 (5274-TW)：BMC 遠端管理晶片龍頭。Intel、AMD 等主流 CPU 平台深度結合。
創意 (3443-TW)：微軟自研 AI 晶片 Maia 200 供應鏈。有機會拿到多家大型 CSP 專案。
穎崴 (6515-TW)：全球前三大晶片測試插座供應商。 AI 與 HPC 客戶對 Coaxial Socket 與 MEMS 垂直探針卡的需求。
旺矽 (6223-TW)：MEMS 探針卡已打入多項專案。B AI 加速器主要受惠業者之一。
富喬 (1815-TW)：高階玻纖布供應商，具備垂直一貫化製程能力。高階 Low CTE 玻纖布，切入 AI 伺服器及先進封裝市場。
建榮 (5340-TW)：母公司日東紡供應高階 Low Dk (低介電) 材料的專利與紗源。
崇越電 (3388-TW)：AI 伺服器散熱與 Low-Dk 矽利光材料。矽利光 應用於 Low-Dk 及 Low-CTE 玻纖布。
台股指數與 AI 強勢股持續創新高，是否不知該如何買進？但如果只是在市場外觀望，就只能看到指數越來越高，想要掌握進場時機嗎？更多的選股資訊，歡迎加入 Line @
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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師
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