美國光通訊大廠 Lumentum(LITE-US) 執行長 Michael Hurlston 在法國巴黎舉行的 AI 峰會上示警，磷化銦 (InP) 是 AI 資料中心中雷射元件中不可或缺的化合物半導體，將面臨比記憶體更嚴重的供應危機，今 (4) 日與磷化銦高度相關三五族類股聯亞 (3081-TW)、全新 (3081-TW) 等近 5 檔亮燈攻上漲停價。
據 Michael Hurlston 透露，Lumentum 目前擁有 5 座磷化銦晶圓廠，但出貨量仍比客戶需求缺少 30% 以上，缺口比起上 1 季還要更大，包括將 Lumentum 與 Coherent(COHR-US) 產能加起，恐怕都無法滿足輝達 (NVDA-US) 與其他客戶開出的需求量，也激勵激勵今日磷化銦概念股全面噴發。
盤面上，除了聯亞、全新，包括環宇 - KY(4991-TW)、IET-KY(4971-TW)、穩懋 (3105-TW) 等逾 5 檔攜手攻上漲停板，宏捷科 (8086-TW) 也漲幅超過半根停版。
法人指出，磷化銦供應受限的原因不只在於製造能力，更涉及原料來源的先天限制與地緣政治風險，使整體供應鏈面臨結構性的缺料瓶頸。
分析師則表示，今日光通訊類股表現持續強勁，主要以三五族磷化銦相關類股為主，目前從股價觀察，還有反彈空間，因之前多檔跌深破月線，投資人可觀察相關營收，擇優進場持續布局。
