【量大強漲股整理】【AI算力新風暴】隱藏商機大解密！選股策略大公開?!
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再來看一下今天的台股!
加權指數今日開低走低，終場下跌351.03點，收在45511.49，成交量6034.54億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超626.98億元，投信賣超22.19億元，自營商賣超142.06億元，三大法人合計賣超791.24億元，其中，外資連賣四日，投信由買轉賣、自營商則連賣六日。
美股主要指數昨晚震盪走弱，費城半導體指數重挫5.9%，(NVDA-US)輝達、(AMD-US)超微、(AVGO-US)博通及(MU-US)美光等AI與半導體股同步承壓，市場避險情緒明顯升溫，同時美國10年期公債殖利率一度突破5%，國際油價維持每桶100美元以上，使市場對通膨升溫及Fed貨幣政策的疑慮再度升高，科技股短線估值面臨重新評價壓力，近期費半指數波動加劇，也使台美科技股連動性明顯提高，短線操作仍須留意高估值族群的震盪風險。
台股今日受到美股半導體重挫拖累，加權指數今日開低走低，終場下跌351.03點，收在45511.49，成交量6034.54億，今日的量能迎接新低量，台股已經連續四天出現黑K棒，下檔季線有守之下，無礙多頭格局，不過台股的升息機率的大增利空衝擊下，不確定性尚未消除之下，就是維持在季線上震盪，明持續關注(2330-TW)台積電，除息，是否能填息，以及FOMC利率決策會議之下將牽動未來得行情。
盤面上通信網路、生醫及電子零組件相對抗跌，部分光學族群也有買盤進駐，顯示市場在AI主流股震盪之際，資金開始尋找具產業轉型與題材支撐的個股，反觀油電燃氣、玻璃陶瓷及綠能族群相對弱勢，電子股內部則呈現明顯分歧，受到原油價格走高、美債殖利率攀升及AI資本支出是否持續高速成長等因素影響，短線大盤波動仍可能放大，只要權值股沒有出現失控式賣壓，指數仍有機會維持高檔震盪格局；操作上建議避免追逐高位階熱門股，優先聚焦基本面穩健、籌碼相對穩定，以及具AI、先進封裝、高速傳輸與電力基礎建設等長線成長題材的中大型電子股，採選股不選市策略因應震盪行情。
權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲0.21%，收在2385元，16日將配發今年第一季現金股利，每股7元，10月8日發放，第二季股利也同樣為每股7元，市場進一步關注第三季股利是否調升至8元，基本面方面，高盛與台積電座談指出，AI仍處於長期發展初期，隨運算成本下降，有望持續推升先進製程需求；亞利桑那廠第一期良率已接近台灣水準並開始獲利，未來五年約3成2奈米及更先進製程產能將布局海外，儘管海外擴產與2奈米量產可能壓抑毛利率，台積電仍有信心維持長期56%以上毛利率目標；
(2317-TW)鴻海，下跌0.80%，收在246.5元，8月營收達9,217.66億元，月減2.61%、年增51.98%，創歷年單月次高；前8月累計營收6.51兆元，年增39.73%，改寫同期新高，第三季AI需求持續成長，加上ICT產品進入下半年旺季，整體營運逐步升溫，第三季能見度優於前月，表現有望優於市場預期，產品方面，雲端網路受惠AI產品強勁拉貨，零組件及其他業務同步成長，消費智能產品則進入新舊產品轉換期，展望後市，AI伺服器需求仍是主要成長動能；
(2454-TW)聯發科，下跌2.85%，收在4430元，8月合併營收達641.83億元，月增32.41%、年增44.08%，改寫單月歷史新高，前8月累計營收4,139.91億元，年增5.76%，受惠AI、高效能運算需求升溫，公司首款AI加速器ASIC預計第四季量產，資料中心業務正式進入放量階段，成為營運新成長引擎，市場同時關注與(NVDA-US)輝達、(GOOGL-US)Alphabet，的合作深化，從邊緣AI延伸至客製化雲端AI晶片，法人看好聯發科AI布局逐步開花結果，2027年資料中心市占率目標亦有望提升，長線成長動能值得期待。
隨著AI伺服器、高速運算與先進製程需求持續升溫，台廠供應鏈也從硬體零組件延伸至光學與ASIC設計服務，(3441-TW)聯一光，受惠光學元件需求發展，(8227-TW)巨有科技，則積極切入12奈米、6奈米甚至4奈米先進製程，兩家公司雖然業務領域不同，但都具備AI應用與技術升級題材，後續營運表現值得持續追蹤。
2026.7.28股市期皇后領先預告(3441-TW)聯一光
(3441-TW)聯一光，77.2=>176.5，領先預告後+128%，
聯一光，位處光學供應鏈上游，主要生產光學玻璃、鏡片、透鏡及稜鏡等產品，應用涵蓋車載、醫療、無人機及精密光學設備，近月營收維持年增高成長，基本面具中長線想像空間，受惠光學、矽光及CPO題材資金輪動，帶動買盤回流，短線多方氣勢偏強，後續可觀察營收成長、量價結構及關鍵均線支撐，若能維持量價配合，有利延續行情。
2026.7.28股市期皇后領先預告(8227-TW)巨有科技
(8227-TW)巨有科技，180=>253，領先預告後+40%，
巨有科技今年營運成長動能明確，預估2026年營收19.83億元、年增46.99%，稅後淨利1.8億元、年增120.86%，EPS達4.55元，第二季受惠12奈米Edge Server高速運算產品MP及NRE認列，預估營收5.81億元、季增57.25%，EPS達1.36元，公司持續朝先進製程布局，6奈米、12奈米已有NRE案進展，4奈米也完成台積電Design in並取得PDK認證，最快2026年底至2027年初貢獻營收，此外巨有已加入台積電DCA聯盟並具CoWoS認證，隨AI、Edge Server及先進封裝需求提升，長期成長潛力值得關注。
題材股方面，面板族群近期除了面板報價與產業景氣回溫題材外，也積極切入高速光通訊市場，(2409-TW)友達，結合生態圈夥伴( GLW-US)康寧的光纖解決方案，布局系統級Micro LED CPO光學模組，並瞄準CPO共封裝光學及AOC主動式光纜等高速互連應用，若未來AI資料中心對算力與傳輸頻寬需求持續快速成長，面板廠既有產線與製造能力有望轉化為新的成長動能；(3481-TW)群創，同樣持續尋求面板之外的新應用市場，相關轉型進度值得後續觀察，此外(9933-TW)中鼎，近期透過私募引進(2308-TW)台達電，市場關注其在AI資料中心、電力基礎建設及工程服務等領域的合作想像，加上在手訂單規模可望支撐未來營收成長，成為盤面相對抗跌的個股之一。
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文章來源:摩爾投顧莊佳螢分析師
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